龙湖发行22亿公司债券规模及利率确认 银城国际3月6日挂牌

搜狐焦点东平站 2019-02-23 08:58:12
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合景泰富发行3.5亿美元优先票据 利率7.875% 2月22日,合景泰富集团控股有限公司发布公告称,发行3.5亿美元优先票据,利率7.875%,于2023年到期。 据公告披露,该单票据于2月21日签订认购协议,由美银美林、东亚银行、瑞信、高盛、香江金融、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行为有关发售及销售

合景泰富发行3.5亿美元优先票据 利率7.875%

2月22日,合景泰富集团控股有限公司发布公告称,发行3.5亿美元优先票据,利率7.875%,于2023年到期。

据公告披露,该单票据于2月21日签订认购协议,由美银美林、东亚银行、瑞信、高盛、香江金融、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行为有关发售及销售票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据初始购买方。

据悉,该期优先票据的本金金额为3.5亿美元,除非根据票据条款提前赎回,否则将于2023年到期。自2019年9月1日开始在每半年期末于每年3月1日及9月1日支付利息,利率7.875%。

此外,上市公司将为票据寻求于联交所上市已从联交所收到确认书,指票据合乎上市资格,且票据预计将获惠誉国际评级为“BB–”。

合景泰富方面表示,公司拟使用票据发行所得款项净额将若干公司境内及离岸债项再融资。

瑞安房地产拟发行5亿美元优先票据 年息6.25%

2月22日,瑞安房地产有限公司发布公告称,公司全资附属公司Shui On Development (Holding) Limited将发行本金总额5亿美元的优先票据,年息6.25%,由瑞安房地产提供担保。

据观点地产新媒体了解,上述票据发行本金总额为5亿美元,发行价为本金额的100.01%,将于2021年11月28日到期,按每年6.25%利率计息,自2019年8月28日起每半年于每年的2月28日及8月28日支付,票据的最后一次利息支付将在11月28日。

银城国际IPO发行价最高2.48港元 预计3月6日港交所挂牌

2月22日早间,银城国际控股有限公司发布全球发售公告称,此次全球发售共3.54亿股,每股发行价为2.00-2.48港元,将于2月22日至2月27日招股,预期于3月6日进行上市售卖,股份代号1902。

观点地产新媒体了解,此次银城国际全球发售股份数目共3.54亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。除非另行公布,如发行价按下调发行价下调10%后,发行价将为每股1.80港元。

龙湖发行22亿元公司债券规模及利率确认 最高票面利率为4.70%

2月22日午间,龙湖集团控股有限公司发布公告,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司于2019年2月20日及21日向合格投资者公开发行2019年第一期公司债券,发行规模为人民币22亿元。

发行人与主承销商确认,2019年第一期公司债券规模及票面利率分别为:(i)五年期债券发行规模为人民币17亿元,票面利率为3.99%,附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及(ii)七年期债券发行规模为人民币5亿元,票面利率为4.70%,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

滨江集团为花漾年华湖州公司提供不超3.5亿元贷款担保

2月22日,杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告称,其将为控股子公司花漾年华旅居置业(湖州)有限公司(以下简称“花漾年华湖州公司”)提供不超过3.5亿元贷款担保。

据观点地产新媒体了解,近日,花漾年华湖州公司拟向浙商银行股份有限公司湖州分行申请不超过5亿元的贷款,滨江集团按股权比例为花漾年华湖州公司本次融资提供连带责任保证担保,担保金额为不超过3.5亿元,合作方股东将按股权比例对等提供担保。

公告显示,花漾年华湖州公司系滨江集团控股子公司,为湖州“十春晓里”和“长田春晓”项目的开发主体,滨江集团持有其70%的股权,花漾年华生态城镇发展(湖州)有限公司另持有其30%的股权。

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